Finance360°

Finanzanalyse und Kundenverwaltungssoftware
CRM für die Finanzwirtschaft


Die innovative, einmalige und vollständig integrierte
Softwarelösung für die Finanz- und Versicherungswirtschaft



Mehr erfahren!

Finance360° - Der Rundumblick

Finance360° bietet der Finanz- und Versicherungswirtschaft eine innovative und einmalige Softwarelösung. Nah am Kunden und seinen Bedürfnissen ist dabei unser Credo. Konzentrieren Sie sich im Beratungsgespräch auf die Ziele des Kunden, optimieren Sie seine Finanzsituation mit Unterstützung der Finance360° Finanzanalyse, verwalten Sie Ihr Unternehmen mit der Finance360° Agenturverwaltung und managen Sie Ihre Kundenbeziehungen (CRM) mit der Finance360°- Kundenverwaltung - so erhalten Sie ein umfassendes Bild Ihrer Kunden. Nur mit diesem vollständigen 360°-Rundumblick maximieren Sie den Gewinn für alle Beteiligten und schaffen die optimale Win-Win-Win-Situation:

  • zur Zufriedenheit Ihres Kunden,
  • zur Zufriedenheit Ihrer Vermittler oder Ihres Maklers und
  • schlicht und einfach zu Ihrer eigenen Zufriedenheit und der Tatsache, das Sie erfolgreich und unkompliziert Ihre Geschäfte erledigen können.

Die Hauptstärke von Finance360° ist, dass sich das Produkt an Ihrer Interaktion mit Ihrem Kunden orientiert. Warum Daten aufnehmen ohne echten Bedarf? Warum administrative Tätigkeiten (auch in anderen Software-Produkten) durchführen die Ihnen nur Zeit stehlen und die Sie besser für den Kunden verwenden können? Viele werden nun einwenden, dass eine optimale Beratung natürlich nur erfolgen kann, wenn alle benötigten Informationen zur Hand sind. Und alle Schritte eines Beratungsgesprächs festgehalten werden.

Richtig! Aber das geht auch einfach und effizient!

Finance360° Finanzanalyse hilft Ihnen mit einem klar strukturierten Ablauf der Sie und Ihre Kunden durch alle wichtigen und gesetzlich notwendigen Bestandteile eines Beratungs-Gespräches führt und mit dem erzeugten Endergebnis sicherstellt das Ihre Kunden alle erforderlichen Informationen zur Hand haben und Sie selbst alle Auflagen erfüllen und somit Ihr Haftungsrisiko minimieren.

Mit nur drei Schritten am Ziel

Finanzanalyse

Bestandsaufnahme

Führen Sie das Beratungsgespräch mit Ihrem Kunden und folgen Sie dabei unserem Leitfaden um alle wichtigen Informationen in einer Bestandsaufnahme direkt zu erfassen

Agenturverwaltung

Analyse

Analysieren Sie alle mit dem Kunden erfassten Bedürfnisse und Ziele, ermitteln Sie an Hand dessen den tatsächlichen Bedarf und optimieren Sie die vorhandene Vertragssituation zur Zufriedenheit Ihres Kunden.

Zusatzmodule wie Mobil, Provisionsabrechnung, GDV-Schnittstelle

Präsentation & Abschlüsse

Nutzen Sie die Erkenntnisse aus der Analyse, präsentieren Sie dem Kunden Ihre Optimierung der Anlagestrategie und zeigen Sie die dazu notwendigen Anpassungen (z.B. an Verträgen) auf.



Zusatzmodule wie Mobil, Provisionsabrechnung, GDV-Schnittstelle

Und das Beste ist

Finance360° wächst mit Ihrem Bedarf!
Wir nennen das: pay as you grow.
Zahlen Sie nur für das, was Sie auch tatsächlich benötigen.

Kundenberatung ohne Hindernisse! Sicher, flexibel, einfach und überall!

Erfahren Sie wie!

Produkt - einige Highlights

Agenturverwaltung

Dashboards

Mit dem Dashboard und unserem Alarm- und Wiedervorlagensystem sind Sie bezüglich Ihrer Kundenbasis immer auf dem Laufenden und verpassen keine Umsatzchancen mehr, die sich durch ablaufende Verträge oder alternative Produkte ergeben.

Finanzanalyse

Finanzanalyse

Führen Sie die Bestandaufnahme mit ihrem Kunden Schritt für Schritt direkt mit Finance360° durch und nehmen Sie alle benötigten Daten, direkt während des Beratungsgesprächs auf, für ein vollumfassendes Bild der Finanzsituation Ihres Kunden.

Zusatzmodule wie Mobil, Provisionsabrechnung, GDV-Schnittstelle

Mobil

Als Berater oder Makler sind Sie natürlich beim Kunden vor Ort. Finance360° ist die passende Softwarelösung mit der Sie im Beratungsgespräch alle notwendigen Dateneingaben direkt mit dem Kunden erledigen können.

Finance360° stationär oder für unterwegs? Ganz wie Sie es wünschen!

 

Lösungen

Finanzanalyse

Unabhängige Finanzberater

Alle wichtigen Module, die Sie als unabhängiger Finanzberater benötigen. Verwalten Sie Ihre Kunden, verwenden Sie beliebige Produkte, führen Sie Bestandsaufnahmen der Finanzsituation durch, machen Sie Finanzanalysen und geben Sie Empfehlungen ab.

Agenturverwaltung

Kleine bis mittlere Beratungsunternehmen

Sie benötigen zusätzlich zur Kundenverwaltung und den Analysefunktionen Mandantenfähigkeit, müssen bspw. Provisionsabrechnungen für Ihre Makler durchführen, oder Fremdsysteme anbinden?

Zusatzmodule wie Mobil, Provisionsabrechnung, GDV-Schnittstelle

Große Finanzinstitute oder Versicherungen

Sie haben viele gebundene Maklern und definierte Produkte und möchten Filialen sowie freie Berater anbinden? Sie benötigen eine spezielle Provisionsabrechnung oder Anbindungen von Fremdsystemen?

Finance360° steht Ihnen 24/7 zur Verfügung, stationär oder mobil, ganz wie Sie es wünschen!

 

Preise

beinhaltet: Agenturverwaltung, Kundenverwaltung, Wiedervorlagensystem, Kontaktmanagement, Vertragsverwaltung/Produkte, Bestandsaufnahme, Reports, Finanzanalyse, Filialen, Mitarbeiterverwaltung, Zugriffs-/Benutzerverwaltung, Mehrwährungsfähig



Finanzanalyse

ab 15.-

€/Monat*

Angebot anfordern!

Einzelmodul

Kundenverwaltung

Kontaktmanagement

Vertragsverwaltung/ Produkte

Bestandsaufnahme

Analyse

Berichtswesen/Reports

Verwaltungssystem

ab 25.-

€/Monat*

Angebot anfordern!

Dashboards

Kundenverwaltung

Kontaktmanagement

Vertragsverwaltung/ Produkte

Zugriffs-/ Benutzerverwaltung

Mitarbeiter-/ Agenturverwaltung

Wiedervorlagensystem

Mobil/Notebook

Komplettsystem

ab 39.-

€/Monat*

Angebot anfordern!

Dashboards

Zugriffs-/ Benutzerverwaltung

Mitarbeiter-/ Agenturverwaltung

Wiedervorlagensystem

Mobil/Notebook

Kundenverwaltung

Kontaktmanagement

Vertragsverwaltung/ Produkte

Bestandsaufnahme

Berichtswesen/Reports

Finanzanalyse

Provisionsabrechnungen (standard)

Komplettsystem Professional

ab 55.-

€/Monat*

Angebot anfordern!

Dashboards

Zugriffs-/ Benutzerverwaltung

Mitarbeiter-/ Agenturverwaltung

Wiedervorlagensystem

Mobil/Notebook

Kundenverwaltung

Kontaktmanagement

Vertragsverwaltung/ Produkte

Bestandsaufnahme

Berichtswesen/Reports

Finanzanalyse

Dokumentenverwaltung

Filialen

Mehrwährungsfähig

Provisionsabrechnungen (standard)

BiPro ready

Komplettsystem Premium

ab 65.-

€/Monat*

Angebot anfordern!

Dashboards

Zugriffs-/ Benutzerverwaltung

Mitarbeiter-/ Agenturverwaltung

Wiedervorlagensystem

Mobil/Notebook

Kundenverwaltung

Kontaktmanagement

Vertragsverwaltung/ Produkte

Bestandsaufnahme

Berichtswesen/Reports

Finanzanalyse

Dokumentenverwaltung

Filialen

Mehrwährungsfähig

GDV-Daten/Schnittstelle

Provisionsabrechnungen (hierachisch)

BiPro Schnittstelle

Multi-Mandantenfähigkeit

individuell anpassbare Dashboards

zusätzliche sowie individuell anpassbare Berichte

Oder die Cloud-Version vorbestellen und 20% Rabatt auf den Listenpreis sichern!

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*pro Arbeitsplatz, ab tausend Arbeitsplätzen, Fünf-Jahres-Vertrag | ** pro Arbeitsplatz, ab tausend Arbeitsplätzen, Fünf-Jahres-Vertrag | Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer